隔夜美股全线大涨，道指、标普双双刷新历史新高，纳指涨幅逼近2.6%；费城半导体暴涨超6.5%，海外存储、光通信个股集体猛涨，导火索是美国草拟新规限制我国光模块进口，资金押注本土企业抢占替代订单。

中东局势缓和，国际油价暴跌超6%，避险情绪降温，全球风险偏好抬升。
外围对A股利弊共存：美股科技回暖，利好国内半导体、算力硬件超跌反弹；光模块受管制传闻影响，短期情绪会出现分歧；油价大跌利空油气板块，利好航空、化工。

另外央行落地操作：开展5000亿逆回购，对冲到期资金后净投放2000亿，市场流动性保持宽松，给修复行情托底。

目前市场还是存量轮动行情，别盲目追涨，重点盯紧成交量和业绩扎实的个股，同时谨防消息反复引发震荡。