资金正在从前几天“科技内部修复”进一步扩散到资源材料，今天明显偏向三组。
第一组是有色资源链，贵金属、非金属材料、稀有金属、工业金属、能源金属、稀缺资源、稀土永磁同时进入前排，而且多数方向量比在2以上，说明这不是单一品种脉冲，而是资源方向出现了板块联动。这里值得重点观察，但它们在近5日《赢家笔记》中还没有形成连续上榜，所以目前只能定义为“新出现的竞争者”，还不能因为今天涨幅靠前就直接认定为八月主线。

第二组仍然是科技硬件及上游材料。MLCC、电子化学品、玻璃玻纤、消费电子、通信工程、存储芯片、光刻机继续活跃。更关键的是，《赢家笔记》近5日已经出现了CPO、英伟达概念、通信设备各2次，说明科技硬件虽然七月经历大幅洗盘，但资金并没有彻底离开，而是在内部重新选择低位和景气方向。右侧看，CPO、通信设备目前比单纯的存储芯片更有持续性优势；存储芯片今天虽然上涨，但近5日只上榜1次，仍然属于观察对象。

第三组是软件应用端。工业互联网、远程办公、工业软件、软件服务、云服务、财政数字化进入今天前排，说明科技资金依旧保持“硬件—应用”轮动。可是从《赢家笔记》的连续性来看，目前应用端也没有哪一个细分已经形成压倒性优势。Web3近10日出现3次，算是应用方向里持续性比较好的，但近5日没有继续强化，说明它暂时还不能独立成为新主线。

真正需要注意的是《赢家笔记》的结构正在发生变化。近10日排名仍带有七月防守期的痕迹，银行4次、虚拟电厂3次、Web3 3次；但近5日已经明显变得分散，最高也只有2次。这个现象恰好符合我们之前对8月初的判断：旧主线正在退出统计窗口，新资金正在试错，新主线还没有完成三五天的沉淀。因此现在不能机械地拿近10日榜单追银行，也不能看到今天贵金属第一就马上把资源定义成主线。

按照天赢居体系，现在可以把候选方向分成三个梯队：
**第一梯队观察：CPO、通信设备、英伟达产业链。**已经有近5日重复上榜，今天相关硬件材料仍然活跃，距离形成持续热点最近。作为强劲B浪反弹对待
**第二梯队观察：贵金属、稀有金属、工业金属、能源金属。**今天板块共振最强，但需要确认明后天分歧之后是否还能回到前排，尤其要观察上涨放量、回踩缩量。
**第三梯队观察：MLCC、电子化学品、消费电子、工业软件、软件服务。**今天有明显异动，但连续统计证据暂时不足，属于可能从第二梯队里跑出来的新分支。
需要重视的是：非金属材料、云服务、产业互联网、软件服务、能源金属、信息安全、大数据、电子商务、是上周连续关注的，回踩144周均线和233周均线以及377周均线获得周线级别三合一支撑的板块。

科技没有退场，资源开始加入竞争，防御旧热点的统治力则明显下降。等未来两三天榜单从目前大量“2次、1次”逐渐收敛成少数几个“3次、4次”的方向，八月真正的五大热点就会越来越清楚。

现阶段继续坚持原来的顺序：**先看板块连续性，再看个股长期均线支撑，最后用周线—日线—小时线MACD与KDJ共振筛选。不要因为某一天涨幅第一而改变体系。**这恰恰是《赢家笔记》用统计持续性过滤单日噪音的意义。#tyj天赢居[超话]##大咖说财经##天赢居[超话]#