为什么我说光模块的禁令无法落地？假设这个禁令落地了，那么理论上在美股，昨天晚上除了光模块以外的科技巨头，应该集体暴跌才成立，目前中国光模块的市占率接近70%，如果把这70%给禁了，那么美股的各大科技巨头的产业链会在一夜之间崩塌。

没有光模块的光互联，根本就无法连接，美国本土目前根本就没有可替代的产能爬坡能力，Lumentum、Coherent等公司的产能连EML芯片都不够分，更谈不上其他的。

但现实是，昨晚美股的巨头偏偏又是大涨的，所以这个禁令大概率就是个小作文，即便不是小作文，也只会停留在起草阶段，根本就不具备可执行的条件。

市场有时候就是这样，听风就是雨，在上个月，满城风雨，算力要见大顶了，AI泡沫要刺破了，但现实是世界几大科技巨头稳如老狗，纳斯达克距离历史新高只有咫尺之遥。

所以说，在这个市场，能真正摒弃杂音，独立判断趋势的人是很少的，而市场最终会给予这些人丰厚的回报。