一句话总结周三的市场：半导体接过科技主线，光模块出现天量博弈

本身在外围芯片股大涨的推动下，A股出现了放量反弹，但光模块遭遇政策传闻冲击，所以资金转向半导体材料、设备和存储

今天半导体是最强的机构方向。电子化学品、半导体材料、设备和存储集体走高，中巨芯、江化微、和远气体、金海通、大为股份涨停，科创50盘中一度涨超5%。

然后，AI硬件内部最剧烈的博弈仍在光模块。早盘市场出现“美国FCC拟限制进口中国新型数据中心光模块”的消息，中际旭创、新易盛一度分别跌超13%和10%，随后跌幅显著收窄，天孚通信一度翻红。三家公司回应的共同点是：目前尚无已经出台的权威限制文件，

今天来看，资金依旧在科技里寻找和突破，而不是在老登和金融，这是个好事，我依旧是看好科技，但现在并不排除科技可能会短暂的停滞的

我其实对于8月的预期是修复，但是最近这几天走出来的竟然是从恐慌出清进入高波动修复了，并没有去温和调整，当然科技板块最恐慌的阶段暂时过去了，可以往前看，但是布局也并不急的

因为现在不能去买加速了，只能去买回调才行，更不太是适合做中长线，短线非常合适，因为分歧还会继续延续的，不会出现普跌行情，但也不会出现普涨行情了

#曝三星SK海力士测试中国芯片设备#