大美子尾盘跳水，模组厂西数和原厂sd出现同步跳水（这俩本来是一家公司），西数跳的还要更多一些。
体现出当前对于存储，以及存储的细分，资金已经从逻辑层面上改变了估值的计算方式。逻辑已经不再是行业是否景气，而是后续还能不能“更”景气，如果不能“更”，那么便核按钮。
也就是说，对于存储的一些细分，已经严格按照周期股进行定价了。
基于此，照猫画虎映射的国内的模组厂，肯定是当头一棒，很有可能好容易孵化出的修复行情，直接被这一闷棍打爆头。
普反本身不可持续，后续会根据逻辑的紧俏程度先后发酵修复。比如某些逻辑正在发酵，某些逻辑需要等一些行业信号，某些逻辑需要行业发展到某一步才行，相应的个股这轮就会走出差别。总之，行情永远回越来越难，就好像在故意折磨新来的人一样，各种利好落地反向交易。
这两天遍历全网，大多数多头仍锚定半导体双头，嗯……这可不太好，既然是博弈市场，那么市场的反应一定会提前，所以决定离开的人，要在这个基础上再提前。也就是说，截止到反弹结束，就是你离开的时候了。不要再留恋了，以后的路更难。
打字间，棒子也跳水，也就是说，上述对存储细分的逻辑变化，已经扩散到了晶圆厂，这对于我们国内的内资来说，更是天赐的砸盘好借口。生于这个市场，只能接受相对外围总是涨少跌多的博弈损耗，很是无奈。
目前能高看一眼的，仅剩有业绩的国产替代，其实近期苹果询价长鑫长江，以及三力联系中微，也能直接表明在一部分领域，我们已经突破了1，正在向着10的目标前进。
对于这一些公司来说，就是可以穿越半导体整体估值逻辑转换的“矛”，当然，这也是后续科技缩圈，乃至半导体缩圈的核心。所以难度会越来越高，因为普涨后续很难了，也意味着后续etf可能会相对龙头失速，需要你慧眼识珠。