7月的煎熬不是白受的。市场用三根阳线把信心一点点往回拉，量能虽然还没爆，但情绪底已经踩实。老龍观察到，资金正在从防御板块往成长方向切——这不是反弹，是新一轮进攻的前奏。8月中旬开始，行情只会更好做，现在就是正式进场的窗口期。
主线方向没有任何变化。国产算力、AI应用、交换机，这些硬科技依旧是资金的心头好；存储芯片、半导体、PCB、电子化学品、封装、MLCC，每一个都是业绩加政策双轮驱动，调整到位的就是机会。别去追已经高高在上的，盯住补涨龙头、一进二的票，那才是短线博弈的性价比所在。
短线有持仓的，仓位可以慢慢往上推了，但别一把梭，分批进场，留好退路。空仓观望的，要逐步开始就要盯紧这些方向的异动，重点关注低位启动的标的，别等涨起来再拍大腿。#a股##股市##A股#