【风口研报】针对美方拟限制中国光模块的传闻，据媒体今日报道，面对记者的采访，相关光模块上市公司表示对传闻不予回应，并称公司运营正常。另外，业内人士及多家机构认为，由于美国本土产能严重不足（不足中国龙头企业的五分之一）、良率爬坡及客户认证周期长（通常需18个月以上），全面禁令实际落地难度极大，若强行实施将显著拖累美国AI基础设施建设进度。机构表示，2026年全球光模块市场预计保持约60%增速，1.6T产品已进入商业化放量阶段，产业链高景气有望延续。