创新药有药明和百济这两个大哥，和随时发疯的猴子给情绪拱火，会成为半导体的头号大敌。
去年4.9反核之后，我半导体头寸拉满，结果市场就是先炒的cdmo的bd交易。
让我5.6月打了两个月酱油，还被人嘲讽看不懂光模块[怒][怒]
不过这对我们来说也有个好处，目前半导体属于资金回流促成的反弹，还涉及不到吸血全场和包揽增量资金。
那么反过来想，什么时候又开始吸血了，又开始放量了（打包增量资金），就要警惕了。那时候估计市场又响起“死也要死在科技里”的情绪声音了。