家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭[鲜花]
1，政策导读
●全球市场的焦点无疑是美7月非农就业数据，迎来爆冷，就业人数意外减少2.3万人，远低于市场预期的增加8万人，且前两月数据被大幅下修。这一数据彻底打破了市场对美就业市场韧性的幻想，美联储继续加息预期推迟。美国利率期货市场迅速定价，预计到12月加息幅度显著下调。本周三美国将发布7月季调后CPI月率、7月季调后核心CPI月率、7月未季调核心CPI年率等数据。

●伊朗议会国家安全与外交政策委员会批准了确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划纲要。伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比9日表示，伊朗当前的战略是保持对霍尔木兹海峡的控制，直至敌方接受伊朗的全部条件并承认失败。与此同时，特朗普表示，目前正在“低调处理”伊朗问题，并暗示相对于重新发动大规模军事行动，他更倾向于加大经济施压。

●芯片：1）长鑫科技将被纳入MSCI中国全股票指数，8月10日正式生效。2）寒武纪披露2026年半年报，上半年营收近60亿（同比+108.13%），净利润23.11亿（同比+122.61%）。扣非净利润+137%，没有水分。Q2单季净利润环比Q1再增28%，连续两个季度站稳十亿级台阶，盈利爬坡节奏也还行。3）江波龙完成37亿元定增，发行价560元/股，较最新二级市场收盘价溢价45%，吸引多家头部公募及产业资本参与，锁定期6个月。高溢价定增体现专业机构对公司长期价值及存储赛道景气度的高度认可。

●医药：药明康德获美法院批准初步禁令，此次裁决为药明康德赢得了宝贵的阶段性缓冲期，对稳定当前经营环境起到关键作用。尽管该禁令仅为临时救济，最终实体裁决尚未出炉，但已大幅缓解了市场对供应链稳定性的担忧，利好CXO及创新药产业链的情绪修复。

2，投资策略
非农数据是美联储加息或降息的风向标，如果数据不理想可能就是降息的理由，但此前一直说加息，其实就是烟雾弹。这个状态没有加息的预期。那后面黄金的表现可以期待一下。

板块上，医药板块涨的不错，集采控制的是利润不能过于高涨，但不代表它不能赚钱。总体医药业绩没有问题，空间还有，还可以逢低关注。有色板块也可以沿着均线做多，近期的信息大部分都利好于这个板块。机器人板块的炒作尽量在宇树上市之前，上市过后就需要警惕。#A股[超话]##财经##股票#