英伟达产业链 统统全都 上修业绩 。。。

事件：8月10日，台达电/光宝科涨停，台达作为万亿人民币市值龙头涨停我们认为有显著指示意义，主要是：

1️⃣产业链整体上修业绩，Vertiv/ Eaton 近期对26Q3的指引分別上修至11~13%/ 30~32%，光宝科7月营收披露增长38%；

2️⃣新产品量产开始带来产业链整体利润率提升，26H2开始出货的PSU功率提升，8~12kW进入量产期，且800V HVDC 在26Q3确定量产；