白宫开启对A股算力长臂管辖！
监管的主要对象：
绕道第三国用上美国芯片和美国算力。
Kimi K3做到了和OpenAi并驾齐驱，
OpenAi不得不研究开源模型，
但真正开源后发现：
在成本没有任何优势的前提下，
又是功能阉割版，
用户不会去买单！
这个事情最直接的利好是：
Ai算力硬件国产替代，
中科曙光、寒武纪、华为昇腾；
再加上半导体设备全链路国产自主可控，
北方华创、盛美上海、长川科技、华海清科、新凯莱；
以及半导体材料，
碳化硅、氮化镓、光刻胶等，
这是科技三四季度最硬核的方向。