周二市场舆情热点梳理

①算力方向
阿里云规划把全球数据中心产能扩大两倍多，大型AIDC算力中心的建设交付周期压缩到100天，国内也在加速算力网络的布局建设。
观察标的：亚康股份、国际复材、杭钢股份、城地湘江、三维天地、香江控股

②泛消费板块
《扩大消费“十五五”规划》出炉，提出2030年社会消费品零售总额目标要达到60万亿，给消费赛道带来政策催化。
观察标的：一鸣食品、皇氏集团、北京文化、文投控股、金发拉比

③芯片半导体·自主可控
日方的技术封锁将于8月16日正式落地实施，同时日系光刻胶宣布涨价，国产替代迎来加速的窗口期。
观察标的：长鑫科技、国际复材、西安奕材、中巨芯、国风新材、太极实业、三维天地

④医药生物赛道
药明康德、百济神州等多家药企上调2026全年业绩预期；1‑7月国内创新药BD交易总额来到1063亿美元，全球前十笔大额BD交易，国内企业占据8席，行业活跃度很高。
观察标的：百花医药、哈药股份、万邦医药、甘李药业、第一医药

⑤人形机器人
机构调研统计，上半年全球人形机器人出货19100台，同比接近三倍增长，其中国内厂商出货占比超97%，产业发展速度很快。
观察标的：三维天地、巨轮智能、福赛科技、斯菱智驱、北特科技、凯迪股份

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