20260811复盘

宏观：
巴基斯坦说距离最终达成协议很近。

人工智能：
1. 上海集中发布软件和信息服务业“十五五”规划，明确提出4万亿元产业规模、十万卡级智算集群、GPU/NPU/CPO/HBM、自主芯片适配主流大模型、Coding平台和算力作价入股等具体部署。
2. 工业富联上半年净利润237.4亿元，同比增长95.99%；云服务商AI服务器收入同比增长2.3倍，GPU AI机柜出货量同比增长3.2倍。
3. “行云科技的算力卡被卡在海关”相关传言不属实。
4. 传到 2029 年底，JXAM 的 InP 生产能力将提高 20 至 30 倍。这一增长幅度远远超过了管理层预期的 7 至 10 倍的扩展计划。卖方认为JX目前的稼动率仅有50%，因为其正在面临严峻的红磷短缺和铟短缺（日本有这个问题）。JX基数很低，24年实际出货7万多片两寸，20倍也就是150万片。
5. 移动普通光缆集采重新发标，较上次流标定价上调8.5%。
6. 深度求索已设立“DeepSeek Harness团队”公众号。

半导体：
1. SK海力士计划将在中国的NAND产能提高50%。
2. 国民技术：自10月1日起对公司部分产品价格上调10%—20%。
3. 卖方：接下来半导体制造设备的交付速度将在很大程度上受制于上游零部件的产能供给，零部件环节势必成为行业下一轮扩产的核心瓶颈。

新能源：
传“阳光已获得FCC对公用事业规模太阳能项目的豁免”。

机器人：
1. 外媒：特斯拉八月启动Optimus量产:第三代在弗里蒙特，第四代在德州。
2. 卖方：量产已进入系统自动释放EDI订单状态，正式PO已至。预计9-10月周产水平可达1000-2000级别。
3. 高盛：AI下一主线从算力转向人形机器人 2027年至2029年或迎规模化部署。

航天：
传朱雀8月31号飞。