【高端MLCC交期拉长至20周以上，行业涨价周期加速兑现】 据上证报消息，被动元器件龙头国巨表示MLCC市场热度持续升温、需求强劲，行业人士判断高端高容MLCC供不应求或将持续至2028年。需求端AI服务器MLCC用量大幅抬升，全球需求量有望从2023年236亿颗增至2030年1116亿颗，海外龙头优先保障云巨头长单，国内消费、工业、车规相关产能出现缺口。供给端日韩六大厂商占全球约82.3%市场份额，高端扩产、核心进口设备交付周期长，短期供给难匹配爆发式需求。叠加原材料成本上涨，涨价频次已提至1至2个月一次，下半年高端高容MLCC价格将续涨，8-10月将迎新一轮密集涨价，A股具备高端、车规级量产及材料自给能力的相关厂商将受益于涨价与国产替代双逻辑。
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