对于AI硬件板块来讲，我们已经不再上桌了，所以管它鱼头朝哪。从川普的叙事来讲，他目前在与多家AI大模型公司谈判股权收购事宜，以他的角度来讲，屁股决定脑袋，他当然愿意以更便宜的价格来收购这些公司，为达到这个目的，沃什这只小白兔就会充当川普的工具人。从这样一个逻辑来看，美股AI大模型股票目前面临的处境是相对危险的。从全球竞争的格局来讲，这一轮AI军备竞赛，难道真的不是新一轮的星球大战计划吗。美国在AI方向已经开始猛加杠杆，截至目前中国在AIDC方向的投资仅为美国的11%，实际支出更少，美国的AI资本开支已经占全球77%。从星球大战到AI军备竞赛，饮鸩止渴的主角是不是从前苏联变成了现在的美国