家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭[鲜花]
1，政策导读
●伊朗局势再迎变化，伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔表示，在伊朗的条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。 打破了市场对美伊迅速达成和平协议的乐观预期。国际油价连续第四个交易日上涨。现货黄金也小幅回落，交易员在评估地缘风险与等待美国通胀数据之间博弈，以判断美联储的加息倾向。美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%。反映出市场对中东局势不确定性及通胀预期的担忧。存储板块逆势走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。

●SK海力士宣布重启中国大连NAND闪存生产基地2号工厂建设，将产能扩大约50%。这座停工四年的工厂计划在今年年底前引入设备，明年上半年正式投产。新生产线月产能约5万片，加上大连1号工厂现有的10万片产能，总产能将大幅提升。SK海力士此次扩产主要针对成熟制程，先进制程仍优先布局韩国本土，核心意图在于利用我们国内的高生产效率与低成本优势，对我们本土的长江存储形成竞争压力了，当然，扩产也说明市场对存储需求大。

●AI云服务巨头CoreWeave财报公布，公司二季度营收同比翻倍至25.8亿美元，超出预期，其营收积压订单高达1040亿美元，且在第三季度初又新增超250亿美元的客户承诺。这表明，随着企业采用AI的范围扩大，市场对底层算力的需求依然极其强劲，足以支撑其继续进行数百亿美元级别的大规模基础设施扩张。

●半导体芯片：（1）佰维存拟2亿-2.5亿元回购股份用于减少注册资本。（2）源杰科技拟投资43亿元建设产业园，扩大高端激光器芯片生产规模。（3）上海发布软信业“十五五”规划，重点攻关GPU/NPU、CPO、HBM等核心硬件。存储龙头大手笔回购注销提振市场信心，光芯片企业重金扩产以突破产能瓶颈，叠加地方政策聚焦核心硬件攻关，半导体产业链国产替代与高端化进程全面提速。

2，投资策略
昨天下午是放量下跌，空头力量占优势，短线上还有往下打的需求，短暂调整后再尝试网上。
板块上，有色前期连续上涨，昨天回落等调下来再关注。医药也是冲高回落，不过真正的主升还没开始，做中长就不要在意短期的波动。证券也是短期走势弱，中期行情依然没有开始，还是要耐心等。黄金还是大幅度波动，等回落就是机会。#A股[超话]##财经##股票#