摩根大通最新报告把存储预期拉长了，2029-2030需求还是追不上！

1. 谷底已过
巨头带飞， 英伟达 微软 、Meta 领涨大盘，标普500 破新高，AI 驱动的存储暴利才开始。

2. 现在是卖方市场
各大企业拿着钱都抢不到货。 美光、sk海力士 手里握着长期大单，想卖多少钱自己说了算。

3. 中国短期难撼动，技术壁垒高达 2-3 年！
虽然中国在赶超，但在最核心的高端 HBM，三巨头依然保持技术代差优势，地位稳如磐石。

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