【AI四大主线，重磅信号】 8月12日全球AI股罕见同步大涨，导火索为美股三家算力上下游龙头财报全线超预期，叠加淡马锡拟布局韩存储厂商、SK海力士扩产、HBM供需趋紧、海外光模块管制短期难落地等多重利好，修复了此前市场的悲观预期。当前机构明确四大高共识AI产业链主线：HBM紧缺叠加通用存储稳步涨价、高速光通信与CPO产业化加速、半导体设备三季度迎来业绩集中兑现、模拟芯片及MLCC被动元件涨价周期铺开。后续AI行情将从情绪驱动的普涨，转向业绩驱动的龙头结构性行情，具备技术、产能优势的头部企业将持续受益。
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