**20260812日#资本大戏大瓜#之一**

**一、大盘收盘整体行情**

上证指数（000001）收盘3946.68点，单日涨幅+0.32%；
深证成指（399001）收盘14414.43点，单日涨幅+1.09%；
创业板指（399006）收盘3602.08点，单日涨幅+1.49%；
科创50收盘1737点，单日涨幅+1.61%；
沪深两市全天成交金额2.15万亿元，较前一交易日缩量1686亿元，全市场4122只个股收盘上涨、1276只个股下跌。#**光通信CPO**#、#**房地产**#、#**半导体**#板块领涨，#**煤炭开采**#、#**石油石化**#板块收盘回调。

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**二、上市公司重磅资本公告事件**

1. #**兆日科技(300333)**#，控股股东转让14.18%股份，实控人变更，同步筹划收购佰内科技控制权，切入服务器运维赛道，8月13日股票复牌。

2. #**城地香江(603887)**#，连续两日涨停后晚间发布公告，宣布终止定增方案，同时澄清公司暂无大规模算力租赁业务，提示短线炒作风险。

3. #**鸿特科技(300176)**#，披露配股方案，每10股配售4股，缴款期内股票暂停交易。

4. #**罗普特(688619)**#，计划变更部分回购股份用途并予以注销，减少总股本，提升每股收益。

5. #**寒武纪(688256)**#，召开半年报业绩交流会，明确持续加码AI芯片研发，积极拓展下游算力客户。

6. #**源杰科技(688498)**#，推进42.68亿元半导体产业园建设，扩充高端光芯片产能，同步推进港股IPO事项。

7. #**天合光能(688599)**#，实控人启动询价转让，转让比例1.55%，本次减持后实控人持股比例跌破10%关口。

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**三、产业资本与圈内市场热点动态**

1. 市场情绪明显回暖，昨日情绪冰点快速修复，涨停个股数量回升至近百家，资金重新回流#**AI硬件产业链**#，光模块、光芯片成为日内主线。

2. 上海发布软件信息服务业十五五规划，明确布局十万卡级智算集群，重点支持高速光互连、HBM、自主AI芯片，算力赛道再获政策催化。

3. 海外云厂商上调资本开支预期，AI服务器出货量预测上调，#**CPO光通信**#板块多家龙头获得资金集中布局，炬光科技收盘20cm涨停。

4. 地产板块迎来集体反弹，多家房企个股封板，市场博弈地产端政策预期改善。

5. 龙虎榜数据显示，北向资金与机构在光模块龙头出现明显分歧，游资主攻中小市值光芯片标的。

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**四、外围确定性重磅资讯**

1. 韩媒消息，淡马锡评估投资三星电子、SK海力士两大存储企业，消息刺激海外存储板块走强，市场预期长期资金持续流入芯片赛道。

2. 海外光通信龙头Lumentum最新财报营收同比翻倍，业绩指引超预期，直接提振全球光芯片、光模块产业链估值。

3. AI云厂商CoreWeave上调全年资本开支目标，在手订单规模突破千亿美元，持续拉动上游算力硬件需求。

**20260812日#资本大戏大瓜#之二**：

**一、A股缩量普涨，超4100股飘红——三大指数集体收红**

8月12日A股缩量反弹，全市场**4120只个股上涨、1075只下跌**，近百股涨停。上证指数收**3946.68点**（+0.32%，成交1.07万亿）；深成指收**14414.43点**（+1.09%，成交1.25万亿）；创业板指收**3602.08点**（+1.49%）；**科创50收1736.99点（+1.61%）**；沪深两市成交额**21524.23亿元**，较前一交易日缩量1684亿元。房地产开发、通信设备、CPO、教育、光纤概念领涨；油气开采、煤炭、医疗美容调整。

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**二、#**光学光电子**#联创光电开板后大涨5.69%——联创光电(600363.SH)**

**联创光电**（**600363.SH**）8月12日收盘**21.72元/股**，涨幅**+5.69%**，成交额**16.34亿元**，换手率**17.22%**。实控人伍锐涉未披露非经营性资金往来被立案、逾期借款5.06亿元、账户冻结3.96亿元事项仍在调查中，控股股东江西省电子集团所持19.25%股份仍处冻结及司法拍卖风险中。连续三日跌停后开板，进入多空博弈阶段。

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**三、#**贵金属珠宝**#*ST萃华再跌2.99%，市值红线警报延续——*ST萃华(002731.SZ)**

**\*ST萃华**（**002731.SZ**）8月12日收盘**1.62元/股**，跌幅**-2.99%**，成交额**4980.70万元**，换手率**13.45%**，总市值**4.15亿元**。连续三日收盘市值低于5亿元退市红线，实控人陈思伟及前实控人一致行动人郭英杰同被立案、辽宁证监局通报财务造假嫌疑未消，交易类退市倒计时进入最后窗口。

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**四、#**半导体**#长鑫科技上市第13交易日涨6.19%，主力净买入36.03亿——长鑫科技(688825.SH)**

**长鑫科技**（**688825.SH**）7月27日上市，8月12日为**第13个交易日**。收盘**53.52元/股**，涨幅**+6.19%**，成交额**271.56亿元**（全A成交第一），换手率**11.42%**，总市值约**3.58万亿元**；**单日主力净买入36.03亿元**。DRAM国产替代流动性锚点地位稳固，资金回流明显。

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**五、#**电子化学品**#江化微换主后二连阳——江化微(603078.SH)**

**江化微**（**603078.SH**）8月12日收盘**36.09元/股**，涨幅**+1.15%**，成交额**7.98亿元**，换手率**5.75%**。上海福迅科技受让23.96%股份过户完成后董事长殷福华等8名董高辞职待改选，换主行情延续修复。

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**六、#**贵金属**#板块分化，四川黄金微涨0.65%——四川黄金(001337.SZ)**

8月12日贵金属板块内部轮动。**四川黄金**收**47.67元/股**，涨幅**+0.65%**，成交额**8.74亿元**，换手率**4.37%**。国际金价高位震荡，前期避险资金部分兑现，板块龙头由普涨转向个股聚焦。

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**七、盘后资本大瓜——中坚科技"华为备忘录"虚假记载拟罚390万+*ST熊猫虚假交易正式罚单落地+金运激光实控人终审获刑**

1. **中坚科技**（**002779.SZ**）8月12日公告收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》：公司2025年2月在互动易披露与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署合作备忘录，并于2024年年报中再次提及，但该备忘录截至2025年4月24日年报披露日**未完成用印签署**，涉嫌信披虚假记载。浙江证监局拟对公司罚**150万元**，对时任董事长兼总经理**吴明根**罚100万元、董秘兼副总经理**戴勇斌**罚80万元、分管自动化及机器人业务副总经理**鲍嘉龙**罚60万元，**合计拟罚390万元**。公司称未触及重大违法强制退市情形。

2. ***ST熊猫**（**600599.SH**）8月11日晚公告收到湖南证监局《行政处罚决定书》（〔2026〕8号）：公司与昆朋资产的债权转让为虚假交易，公司为债权转让提供资金，后续通过资金拆借掩盖虚假交易，上述债权由国峻实业控股有限公司代持。湖南证监局决定对公司责令改正、给予警告并**罚款700万元**；对**徐金焕**罚400万元并采取**5年证券市场禁入**，对**李民**罚200万元并采取**3年证券市场禁入**，对**罗春艳**罚150万元，对**杨恒伟、黄玉岸**各罚100万元。同步上交所对徐金焕、李民等予以公开谴责并作出不适合担任上市公司董高人员的认定。

3. **金运激光**（**300220.SZ**）8月12日盘前公告，控股股东、**实控人梁伟**因犯**操纵证券市场罪**被终审判处有期徒刑**三年九个月**，并处罚金**1200万元**，违法所得予以追缴没收。梁伟未担任公司董事及高管，公司称经营正常。

4. **安徽建工**（**600502.SH**）8月12日盘前公告，**副总经理何洪春**被监察机关实施**留置**，同步辞去副总经理职务。

5. **中国一重**（**601106.SH**）8月12日盘前公告，**董事长陆文俊**因犯**受贿罪**被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事、董事长职务，免职议案将提交股东会审议。

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**八、外围确定性重磅资讯——软银300亿美元建亚利桑那AI数据中心（沿用8月5日已核验项，12日无同级新讯）**

**软银集团**斥资**300亿美元**在美国亚利桑那州建设AI数据中心（预计2028年投产）仍为近期外围最确定主线，全球AI基建竞赛持续抬升国产存储/算力链长期需求预期。

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