回程的路上了，预计周末到家，下周看盘什么的，一切就恢复正常了。

今天还是简单说说。

昨夜美股AI硬件反弹非常强劲，是什么发生了变化吗？

无非就是一些产业链上面的个股，业绩继续爆炸。大云小云、存储、光，全部业绩超预期。尤其是云的业绩超预期，说明下游AI应用需求强劲，那么，就能够消化掉上游存储、光、MLCC、PCB等材料的涨价。一句话概括，就是量价齐升仍旧在路上，并没有见到终点，产业趋势轰轰烈烈。

另外，昨天台股里面，已经有存储收复了下跌，重新创历史新高了（如图）

你会发现，一切逻辑都没变。

如果我们回过头来看，7月份的下跌，更像是一场精准的收割，而不是AI产业逻辑幻灭。

华尔街不断利用业绩超预期的好消息，推高股价，然后利用降杠杆，反手做空，收割韩国。根据最新消息，韩国股票杠杆的交易规模已从7月30日的12.4万亿韩元缩减至8月7日的8000亿韩元，较6月25日的19.4万亿韩元峰值减少近96%。

收割韩国的同时，我们只是添头。我们的市场太过博弈，跟随韩国因子，导致跌幅反而远远超过美韩。

收割完毕之后，在大家怀疑逻辑的时候，华尔街收集筹码做多，现在美股台股大幅反弹，都有算力重新创历史新高了，韩股因为杠杆资金大幅减少后反弹相对慢一点，但是大家都是一盘棋，都在反弹。

然而，我们还在博弈反弹什么时候跑路，你不感觉很好笑吗？

如果说我们的市场，什么变了，那就是追涨杀跌的人，钱变少了。涨起来怕错过，跌下来又怀疑逻辑而割肉，神仙也救不了你。

在前几天最低迷的时候我给大家讲过，要信你就在坑里信，不要不信就彻底别信，千万别等涨起来之后，你又信了，这样，给你什么板块，你都会亏掉裤子，因为你做的就是追涨杀跌的交易。

如果，市场再把上半年的逻辑重新演一遍，能赚钱的仍旧能赚回来，不能赚钱的仍旧在末了站岗，然后开始埋怨世界不公。

一次又一次的循环，永不停歇。

这几天还有一个现象，我们市场在缩量上涨，且波动变小，体感明显好了不少，我感觉有可能是量化收敛了，坏的成交量变少了，也就是日内回转交易的成交量变少了。当然，这只是臆测，也不知道是否持续。如果这样就再好不过，我们且看能不能借着外围的反弹，今天开始在压力区向上带量突破。

最后还有一句话话送给大家，也是我经常说的:

你永远不可能用怀疑的体系在怀疑的逻辑中赚到钱。顺境都好说，逆境你会全部还回去，甚至亏掉本金。

你细品。