【暴力反弹，大机构出手了！】 昨夜美股存储板块集体暴涨，多只存储个股及费城半导体指数收涨。随后韩股延续强势，KOSPI指数较7月29日低点累计涨约30%进入技术性牛市，SK海力士、三星电子等大涨；A股、港股存储及半导体板块同步走强，南方东英两倍做多SK海力士产品早盘高开涨超14%。本轮反弹源于产业链确认存储供需紧张将延续至2027年后，AI推高需求、内存高价周期拉长，2027年HBM涨价预期抬升，叠加韩股有淡马锡拟投资头部存储企业、相关企业将公布超200万亿韩元股东回报方案、半导体出口创新高等催化。当前不同市场反弹强度分化，机构对后市判断存分歧，本轮反弹高度将由四季度合约价走势等多重因素决定。
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