午评，下午国产算力爆发原因。

补个午评，行情太好，忙着和买方朋友交流，忙忘了。
昨天美股暴力大反弹，a股必然是高开局面。
但祖训嘛。懂的都懂。
很多人留言说我在底部就不看好科技了？
这是天大的误解。
我从筹码结构，买方视角，完整多角度给大家展示为什么科技反弹艰难，重仓科技的机构，作为散户的对手盘是怎么看待反弹的？
再平衡是如何生效的，什么板块受益，大家看不到的视角还有人埋怨？
讲事实就变成了不看好科技？
知己知彼，你才知道为什么冲高回落，为什么这里要横盘。
为什么ma60会压住大部分的科技股反弹。
如果有人只喜欢科技永远涨这种观点，那市场多的是，不必来我这抬杠。

说回市场，中午联想发布财报数据。
联想：本季AI服务器订单储备达540亿美元，环比增长157%，主要来自新云客户
加上昨天的腾讯开支数据
腾讯剔除预付现金流是376亿，现在现金流是负138亿，376+138=第二季度支出的预付款514亿
所以国产算力这边景气度是很高的，多关注服务器，交换机，idc等板块。
而且这边的套牢盘也少，甚至没有回调到ma60以下过，反弹阻力也小的多。
不妨选择这些板块布局。
国产算力早就过了题材阶段，业绩增长已经很明确了。

未来新主线方面。
要符合如下几个主线要素。
短期业绩不怎么好的，机构低配的，还得是科技前沿的，只有物理ai了啊。
所以宇树上市后的市场合力，决定了是否出现新主线。
运气好能配合特斯拉机器人生产线落地，那强度就更大。
如果是物理ai新主线，那可玩的方向就太多了，板块也非常大。
不止机器人，还有自动驾驶，光学，仿真模拟，工控，传感器，电机，以及几乎所有的测量仪器设备，这些板块巨大，足够容纳万亿资金。
以上都是脑补，希望8月底能实现新主线。

所以a股不缺机会，近期反弹感受憋屈的朋友不必着急，ma60冲不过去忍1-2周就是了。
我依然看好科技，好公司给耐心，尤其是3季度，很多pcb公司开始扩产落地了，业绩爆发期10-11月就能看到。
国产算力方面也可以作为反弹的优选，比出海链的反弹阻力小很多。
至于医药板块，我只能告诉大家，机构再平衡策略是不断涌入到医药的，信不信由你，我只是讲述事实。
市场存量博弈，快速轮动，并不容易选到一直涨的票，很多超跌反弹猛的票做到ma60就是横盘为主，认清事实，做出选择。
只喜欢看科技永远涨的朋友，可移步其他老师观点。
新主线就在不远处，耐心等待出现，到时候别忘记重点关注我第一时间发出的提醒。