鹅厂昨晚公布业绩后，市场对于大厂持续AI的资本投入，何时能够转化为利润，应该是没底，于是市场投向下的一票，大鹅跌4.46%（还在交易中），但是大厂持续AI的投入，对国产算力链应该是利好，今天已经在对应的科技算力、存储、光模块等方向有所表现，但是市场出现一些细微的变化，挑重要的几点：（1）下午指数跳水，科C指数从最高涨2.59%到收盘跌1.15%，市场跟随放量，全天最终成交2.6万亿附近，比昨天增量了18%；（2）这波科技反弹中军结束了8连阳，收首阴略微放量；这波反弹的底气和中军，明后天的反馈很重要，如果滞涨或者向下，重视下这波反弹高位的风险，毕竟从底部上来已经涨了三四十了；（3）非科技方向，医药是非科技方向辨识度最高的一个方向，独立走势，从6月中旬至今，涨了接近2个月了，至于策略，见仁见智；其他方向，如机器人、贵金属、商业航天、锂电、消费、地产等，依然是轮动为主，别去追高，追高又要亏麻了，其他没什么主意了，就酱紫，发射...