今日焦点
1.特朗普政府将对无人机及零部件进口征收关税；
2.中芯国际赵海军：二季度晶圆量价齐升，AI 配套芯片需求爆发；
3.群联电子潘健成：NAND缺货2027年更凶，高毛利“甜蜜点”不会永远持续；
4.不缺需求缺算力！摩根士丹利警告：AI供应瓶颈恐持续数年；
5.格科微5000万像素CIS深度分析：从低像素王者到高端影像破局者；
6.【个股价值观】中船特气：国产特气龙头乘AI东风，成长与风险双向研判
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