海力士扩产对国产设备与材料企业形成订单支撑。但又将与长江存储等国产NAND闪存厂商展开直接竞争，令国内存储企业承压。

【“捂”了四年的大连工厂有意重启 SK海力士两头下注：扩大中国的产能 守住韩国的技术】
8月11日，一则消息搅动全球存储市场：韩国存储芯片巨头SK海力士重启了搁置四年的大连NAND闪存二号工厂建设，投产后大连厂区产能将扩大约50%。这一消息点燃存储概念股。SK海力士在8月12日和8月13日分别上涨5.54%和5.92%，闪迪、美光等跟涨。一座沉寂四年的工厂，为何在此时重启？在重启大连二厂的同时，SK海力士在韩国本土的建设也正在持续加码。双轨布局的背后是绕不开的出口管制。美国出口管制政策的反复摇摆，让韩企连设备维修、零部件供应都开始担忧。TechInsights副主席哈奇森称，与国际知名供应商的同类设备相比，中国设备价格通常低20%至30%。

对中国存储产业链而言，这轮重启也是把双刃剑。一方面，大连二厂扩产增加对半导体设备、材料及封装测试环节的需求，成熟制程设备国产化率相对较高，对国产设备与材料企业形成订单支撑。但另一方面，SK海力士扩产释放的产能，又将与长江存储等国产NAND闪存厂商展开直接竞争，令国内存储企业承压。行业普遍估计，韩国半导体约30%至40%的DRAM和NAND产能位于中国，却要仰赖美国许可才能运转，这个“三角关系”是否能够长久、安稳运转，要打上一个问号。不难预见，存储超级周期里，谁掌握产能，谁就掌握定价权。SK海力士两头下注：扩大中国的产能，守住韩国的技术。不过，在这场大国博弈与产业周期交织的棋局里，没有谁能独善其身。当一座停摆四年的工厂被AI浪潮重新唤醒，它撬动的不只是SK海力士的产能，更是整个行业对“粮草先行”的重新认知——算力是矛，存储是盾，缺一不可。（新京报）(来自爱股票APP)