简单一点码一下观点，不拓展了。
1、坚持AI是解决方案的观点不动摇，美国的数据开出来也是K型，后续可能越来越像Y型。越市场化，资源越向效率高的地方流动。生产关系会对生产力发展形成反扑，但无阻碍已经形成的浪潮。
2、市场第一波普反接近尾声，后续更多需要注重阿尔法而不是寻求贝塔。
3、光-存是海外的核心，更多看海外的定价是否恢复风偏。
4、半-算是国产的核心，更多看fab转积极后市场是否恢复风偏。
5、超节点是GPU产量上升后必然经历的环节，交换芯片是对方进一步缩紧管制的对冲项。
6、中日脱钩会进一步反馈在对日本全球市场份额的替代上，尤其是依赖中国稀土所取得的全球份额，被中国产能替代是大概率事件。
7、要区别鸡犬升天的bom交易反弹和供应链真实存在的2-3个季度供应吃紧，不管是交易扩产端还是交易预期的涨价，都要基于真实的供需格局。
8、避险资金还会扎堆在筹码结构比较好的部分医药以及抱团股上，注意看超涨部分监管的态度。
9、中报业绩下半程差的陆陆续续要开始雷了，注意规避风险。不能确定景气的，一律按照不景气处理，是现下最好的选择。
10、不要再期待任何人来救你，越早放弃这个想法，越早做出正确决策。