苹果与阿里巴巴达成深度合作，国行iPhone将会落地搭载阿里端侧AI能力。对于阿里来说，这次牵手代表着全球标准严苛的消费电子生态，给通义千问大模型、阿里云的综合技术实力，送上了一份含金量极高的全球性商业背书。

下周四阿里巴巴即将披露最新一期财报，资本开支计划将会成为资本市场重点关注的一大看点。此前阿里抛出三年3800亿巨资布局云计算与AI算力基础设施的宏伟规划，市场也十分好奇，本轮财报会不会对这份投资计划做出新的调整修订。

梳理这条产业链，两大方向有望迎来红利：

IDC机房板块

数据港，是阿里云最核心的专属定制IDC服务商，公司营收高度绑定阿里业务，来自阿里云的收入占比接近98%。靠着长期合约锁定稳定收益，业绩贝塔属性较强

高速交换机赛道

紫光股份（新华三）、锐捷网络，作为阿里云数据中心高速交换机的核心供货厂商，产品适配超节点算力集群组网建设，深度受益算力扩容浪潮