最新财报季，微软、亚马逊等靠云业务大涨，SK海力士、闪迪股价腰斩；半导体中存储芯片，走势高度类似白银，投机爆炒模式。如今市场不再比谁在AI上烧钱更多，而是专注谁能收回成本，赚钱能力是关键，尤其是AI基础设施链则在Capex增速见顶后，云厂GPU租赁回报被重新定价，行业逻辑再度变化。
发布于 山西
玉名
最新财报季，微软、亚马逊等靠云业务大涨，SK海力士、闪迪股价腰斩；半导体中存储芯片，走势高度类似白银，投机爆炒模式。如今市场不再比谁在AI上烧钱更多，而是专注谁能收回成本，赚钱能力是关键，尤其是AI基础设施链则在Capex增速见顶后，云厂GPU租赁回报被重新定价，行业逻辑再度变化。