“牛来”了！存储芯片+CPO+PCB，具备唯一性的10大稀缺龙头！（精华版）

周末电影“牛来”爆火，今天A股开启狂飙模式，科技股带头冲锋，主线地位坚不可摧！

其中存储芯片、CPO、PCB三大赛道迎来强势爆发行情！

先看存储芯片，它是AI算力运行的“核心底座”。SK海力士董事长预警明年将现极致“存储荒”，行业客户需求近乎翻倍，涨价态势明确，全球存储芯片资源争夺战持续加剧。

再看CPO，它是高速算力传输的“核心枢纽”。英伟达全球首款200G/lane CPO交换机正式量产，功耗、光损耗大幅优化，性能实现跨越式提升，加速行业商业化落地。

最后看PCB，它是AI服务器的“核心载体”。高盛大幅上调AI PCB市场预期，2026-2028年行业复合增速高达148%，AI基建推动行业进入量价齐升的超级景气周期。

简单来说：存储芯片夯实算力硬件根基，CPO打通高速传输壁垒，PCB承接AI基建扩容需求，三者构成AI算力核心赛道！

基于此，我们梳理了存储芯片、CPO、PCB三大赛道，具备唯一性的10大稀缺龙头，供大家参考研究。仅作为行业分享，不构成任何投资建议。

【存储芯片】

1、长鑫科技——国产DRAM存储芯片绝对龙头

唯一性：A股唯一实现DRAM芯片IDM全流程量产的本土核心龙头企业。

公司亮点：国内唯一DRAM量产厂商，产品打入苹果供应链，深度受益全球存储荒与AI算力涨价潮。

2、兆易创新——深度绑定长鑫存储的DRAM设计龙头

唯一性：深度绑定长鑫产能，A股存储设计端核心合作标杆企业。

公司亮点：深耕存储芯片设计，锁定长鑫核心产能，充分把握国产存储替代红利。

3、东芯股份——国产NAND+DRAM自研龙头

唯一性：A股为数不多同时实现两类存储芯片自主可控的企业。

公司亮点：自研量产中小容量存储芯片，填补国产空白，适配消费与算力设备刚需场景。

【CPO】

4、中际旭创——全球高速光模块龙头

唯一性：全球高速光模块出货量领先，深度绑定英伟达CPO产业链。

公司亮点：800G/1.6T光模块批量出货，适配英伟达量产CPO设备，算力传输核心供应商。

5、天孚通信——CPO光器件核心龙头

唯一性：A股稀缺的CPO高端无源光器件垂直配套龙头企业。

公司亮点：专注光封装器件，产品适配高速CPO交换机，功耗与损耗优化能力行业领先。

6、新易盛——海外算力CPO核心供应商

唯一性：海外头部云厂商认证齐全的国产高速光模块上市企业。

公司亮点：高速光模块批量供货海外巨头，深度受益CPO商业化落地与海外算力扩容。

【PCB】

7、沪电股份——AI服务器高端PCB龙头

唯一性：内资稀缺可量产70层以上AI服务器高阶背板的企业。

公司亮点：高阶高频PCB通过海外算力平台认证，AI服务器板产能持续放量，壁垒极高。

8、鹏鼎控股——高端PCB全域龙头

唯一性：全球营收规模领先的高端PCB全品类量产上市企业。

公司亮点：深耕高阶HDI与服务器PCB，研发投入高，深度绑定全球头部科技与算力厂商。

9、深南电路——高端工控PCB核心标的

唯一性：国内军工+算力高端PCB双赛道稀缺配套龙头企业。

公司亮点：高速高频PCB产能稳步扩张，适配AI服务器、通信基站等高景气应用场景。

10、广合科技——AI服务器PCB专精龙头

唯一性：A股主营几乎全覆盖AI服务器PCB的专精上市企业。

公司亮点：产品聚焦AI算力服务器设备，产能集中释放，充分享受行业高增速红利。

本文观点为编辑整理。涉及股票仅为解析，不构成任何投资建议，请勿盲目操作，据此决策风险自担。股市有风险，入市需谨慎。