📑韩国存储芯片…… 焦点全在股东回报

📈韩国存储巨头们上周重拾增长势头，带动韩国综合股价指数（KOSPI）周环比上涨 11%。
💰创纪录的 39 亿美元外资周净流入提供了资金催化，而这一波行情是由一系列云基础设施财报 / 指引以及 V‑KOSPI 指数的回落所触发的。
📋上周我们的交易台主要由多头买盘驱动，存在强烈的买入偏向，而对冲基金大多利用反弹进行减仓，尽管我们也看到了一些看涨价差期权的买入。
👀随着投资者对基本面的关注转向周期的 “持续时间”，未来几周的关键将是关注三星（预计 8 月）和海力士（预计 9 月）公布的股东回报计划。
📌回购需在 3 个月内执行，因此初始公布的规模可能不会很惊人。
⚠️但重要的是市场在多大程度上相信两者在未来资本支出上会保持克制，而它们的资本回报理念是衡量这一点的关键领先指标。

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