这下牛真的来了，今天科技股迎来久违的大涨！

周末全是利好还不够，需要一个契机大反弹，行情往往就绝望中产生，在犹豫中前行，7月大跌之后，多数人一定是绝望的，不少散户已经不看了，甚至就买ETF了，这是好事儿，热度大才会引来调整，没人看反而慢慢涨起来。

今天盘中又有个光模块的豁免小作文，直接把三大光拉起来，叠加周末美股存储大涨，科技王者归来，指数不涨也难。之前8月4日那则"美国拟禁中国新款光模块"的消息把板块砸了个半死，今天豁免传闻一出来，资金立刻反扑四大光，带着整个AI算力链条暴动，科创50直接飙了。

还有就是美联储下月加息预期大降，主要原因就是美元走弱，流动性预期放松，我们这边的资产跟着受益，北向资金大概率也在回流，不过目前FCC那条豁免传闻，我还没查到任何官方信源能证实，所以权当情绪来做。

市场从来不缺传闻，缺的是在传闻中保持清醒的人。

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1、英伟达8月14日宣布，新一代Spectrum-6交换芯片的Spectrum-X进入全面量产，激光器数量减少4倍、功耗降低5倍、MTBF提升10倍。光通信产业链受到全面提振，受益通道数由十余芯向32/64芯甚至更高演进，无源器件、MPO连接器和保偏光纤等细分悉数大涨。

2、SK集团近日表示，明年大概率将是存储芯片供应缺口最大的一年，并形容当前市场为“争夺存储芯片的战争”。2026年第二季度，国产厂商长江存储在NAND闪存市场的出货量占有率首次跻身全球前三，存储以及上游先进封装产业链持续回暖。

3、SK海力士将在韩国投资384亿美元建设晶圆厂，以应对AI时代持续增长的存储芯片需求，预计第三季度传统DRAM合约价格将环比上涨约17%。其上涨幅度较今年第二季约65%的环比涨幅大幅放缓。

4、摩根大通日前警告称，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于明年爆发。

5、多家医药上市公司迎来机构投资者调研，创新药龙头8月以来合计接受了超过200家机构的调研，重组蛋白、检测试剂等方向核心标的继续刷新历史或阶段新高。

6、而随着液冷某企业开盘封死20厘米一字涨停，散热方向炒作继续向液冷、金刚石散热等方向扩散。

7、一线城市二手房价格连续5个月上涨，广州涨幅居首，上海紧随，只有股票大幅上涨，才能带动地产真正起来，不然一切免谈。

| 技术面分析 |
| 信号方面
站上加仓点
大跌跌停股19档
指数双金叉、单死叉
K线组合呈现天使突击

仪表盘信号：2好、1平、1坏，指数再次向上发展，延续了8月5日那一周的涨势，希望本周能和那次一样热烈，不过连续涨几天指数就要突破4030，那就要站上半年线，压力也就到来了。

创业板指是已经站上半年线压力，不过后续他们还有个60天线等着，上证则没有这个问题，大家都面临压力，希望能继续犹豫中前行，这个阶段没人会狂热，且8月30日之前迎来业绩周，是骡子是马拉出来遛遛，远离业绩糟糕的个股。

欧美反弹最厉害，纳指和日本都快接近新高，就韩国弱一点，我们的汇率最近不断新高，也就是说我们的资产也正在被重估，叠加美国加息概率大降，美股科技就能继续反弹，只要他们继续向上，总有一天会影响到我们这里的科技股，这也不用太羡慕，本来就是美股科技企业带动，他们也挣钱最多，消费最多，韩国人的存储都是卖给他们的，所以反弹也应该优先，是不是这个道理？我们的光模块也是卖给他们的，人家是最大消费的那个，正常。

行情火热，打板票挣钱力度就变小，行情越差打板越好，这个没办法，只能两条腿走路，继续根据套路执行就行，不期待，不幻想，涨停跌停随意，卖飞卖对，也不做预判，执行就完了。

光还是最强的，大哥、二哥、三弟和源姐都是大涨的，且涨幅不小，至于存储，在闪迪啥的带动下，我们也开始加速反弹了。

韩国休市，日本涨+0.74%，今天指数涨55个点，写文章这会儿，迈威尔盘前正1%，欧洲小跌，都在历史新高附近，油价89美元/桶。

两市4100家个股上涨，1000家下跌，中位数+1.39%，MACD第10根红柱，日级别CCI+93，周K-13，成交量2.38万亿，恒生指数+1.34%，A50-0.26%，仓位60%。

外部因素
原油 89，天使突击
IC期货 贴水98点
人民币 6.74，十字星
融资融券  流出18亿
国外指数  普跌
恒生指数  涨336点
国债T2612 天使突击
50ETF购8月3100  天使切入

| 明日关键点：3958、4022

| 明日船长看图说话 |
上图是上证30分钟K线图，分时天使突击，指标底部金叉，找到下方支撑后，直接开始向上，并且没有在中值做任何停留，最终来到80高位，明天看能否钝化，决定仓位去留，8根K线8红0绿，上证60分钟天使突击，120分钟天使突击，题材普涨概念。

上图是上证日K线图，指数天使突击，一度跌入箱体内部，下方正好踩在MA10上，然后转头向上，这个位置算守住了，明天就看半年线是否直接能过，成交量不要放太大就行，两市涨幅超9%有170家，大跌跌停股19家。MACD第10根红柱，CCI+93。

上图是创业板指日K线图，指数天使突击，上周就说共振向下被修复，指标调整到位就翻身向上，BOLL中轨也被带向上发展，K线不要突破上轨就行，特别不能放量，温和的向上，更满足犹豫中前行的特质，当然还有重要因素，等会微博直播分享。目前权重前10，10红0绿，20厘米涨幅有10个，CCI+129，创业板周K天使突击，月K天使切入，外围紧盯ES00Y和CN00Y。