小作文来了

牛，真来了？

午后开盘“易中天”突然拉升，创业板指数收盘涨了3.14%。

网传可能跟一个小作文有关：

有消息称fcc将对中际旭创、新易盛公司产品进行额外豁免。

先不论这事的真假，柏年今天重点想和大家聊聊科技后续怎么看？

这轮风格再平衡，到今天差不多做完了。

什么叫风格再平衡？

简单说就是钱换地方，从涨多了的科技，跑去有色、医药这些前期跌惨了的板块。

那怎么算做完了？就是该跑的跑完了，该涨的也涨过一波了。

重点来了，再平衡完了，钱再往哪去？

消费股继续往上冲？没有逻辑支撑；有色、医药已经涨过一轮，性价比也不如刚启动的时候了。

剩下的选项其实不多，柏年认为不排除还是由科技来承接。
 
为什么？

第一，科技的业绩是这轮里最硬的。

接下来两周财报密集出来。目前已经公布的科技公司里，不少是100%以上的增长。

而其他板块是什么情况？

财报季还剩两周，大概还有六七成的公司没发，到现在还压着没发的业绩的，大概率不会太好看。

等这两周走完，大家一对比就会发现，只有科技这条线的业绩是实打实的。

第二，外面在涨。

美股现在基本全线创新高，道指、标普都到了新高。

而且这轮里科技股又开始活跃了。

海外，人家在创新高，我们这边反弹就结束了？

说不过去。
 
第三，也是一件更大的事，值得说一下。

中美9月可能会有一次高层的见面，这个目前没有官方确认，只是一种可能。

但如果把最近这段时间的事串起来看，你会发现一件很有意思的事。

前段时间，美国那边在光模块上放风要出限制，还有一些别的动作，方向都很一致，全是冲着中国的科技产业来的。

大家想想，美国现在能卡我们的，基本也只剩科技这一块，其他领域他们压根卡不动。

而且今年是老美先过来的，我们这边已经给了不少东西，那礼尚往来的话，对方也得给点回来。

所以最近这些动作，很可能是老美盘了一圈之后发现，眼下没什么现成的好处可以送，那就先在科技上加点码，回头再送出来。

这个剧本，过去几年已经翻来覆去演过很多回了。

讲回今天流传的小作文，不排除是真的。

但柏年也要提醒大家，今天涨了，大家也别急着上头。
 
上半场——风格再平衡已经完成，下半场——科技能不能接棒才刚刚开始。