好家伙
全球都在疯抢一种叫磷化铟的材料
说白了，这就是光模块的粮食
AI算力爆发，光模块需求跟着疯涨
涨到这份上，卡脖子的不是芯片，是这种小众材料
​美国光芯片巨头Lumentum的CEO直接放话
磷化铟的供需缺口，已经超过DRAM和NAND
订单排到了2028年
你敢信
现在下单，三年后才能拿到货
​上一轮大家抢HBM，抢存储
这一轮轮到磷化铟了
说白了，AI军备竞赛打到最底层，拼的就是材料
光模块是AI数据流通的高速公路
磷化铟就是修路的混凝土
混凝土不够，路就修不动
​有意思的是，全球磷化铟产能高度集中
主要就靠少数几家供应商
这种小众材料，扩产周期又长
想临时加产能，门都没有
太离谱了
一场AI大潮，把材料商捧成了香饽饽
​我一直觉得，AI这轮行情，真正的赢家不一定是做模型的
可能是卖铲子的，甚至是卖材料的
你品品
芯片缺完缺存储，存储缺完缺磷化铟
下一个轮到谁，你说呢？