内存价格三季度还要进一步的上涨50%的空间！而且第四季度还将再涨10%。
摩根士丹利表示，成熟的DRAM和NAND芯片的供应紧张局面，即将进一步恶化。而造成这一局面的主要原因在于供应端的产能转移，存储器制造商正持续将产能转向HBM、DDR5和更高层数的NAND闪存。
HBM消耗的硅晶圆数量大约是传统DRAM的三倍。这是因为其垂直堆叠的层结构，且由于每颗裸片都要内置成千上万个硅通孔 (TSV) 以及相应的禁布区，大大降低了有效存储阵列面积。
人工智能行业对HBM的需求还在不断增长。瑞银最近预测，到2027年，仅英伟达一家就将消耗约251亿GB的HBM，而整个行业需求总量约为615亿GB。
今天半导体板块随市场大跌，兆易创新（603986）甚至大跌7.56%，长鑫科技（688825）在创出历史新高后，今天回落的倒是不多，这种逆势抗跌本身就是一种强的表现！
只要HBM的需求不断增长，国内又仅仅只能靠长鑫科技获得，对于整个供应链来说就是长线利好。对于A股市场的5大封装公司更是利好，但今天却随市场大跌，好在这是一种长阴短柱状态，现在美光和海力士盘前就开始上涨了。这对周四市场的这些关联个股的弱转强会有很大的预期！