夜报，大明星莫德纳大跌，美债利好跌回原点！

昨日的大明星癌症疫苗莫德纳MRNA大幅回调, 截至发文跌-22%。
把昨天177cm大阳线吞掉了快一半。
其实很正常，突发利好，昨天涨太快了，美股机构一样还没研究明白行业，需要时间慢慢上车。
这个模式我今天也问了国内Mrna行业的朋友，国内管线基本都在临床早期，真要落地可能都要1-2年后的事情了。
莫德纳能落地，不代表A股企业能落地，不要搞混。
但和所有行业炒作流程一样，可炒的品种是耗材，也就是上游的材料端，以及平台型企业，他们可以在未来的莫德纳产品上市中作为合作方受益。
类似AI硬件先炒上游，Mrna也有自己的上游企业。
但下游的A股对标，就不要太指望了，短炒题材可以，别上头。
Mrna板块机构也是机构低配，几乎没有大买方配置疫苗股，都是配的创新药为主，这是两个不一样的分支，注意区分。
懒人可选疫苗ETF，创新药ETF，科创医药ETF等参考

夜盘还有个小问题，美债回购的利好，白折腾了。
周三,美国财政部出台干预措施,将政府债券回购规模扩大一倍。
算是小利好，美债回落，有利于科技股。
但仅仅一天后,10年期与30年期国债收益率水平,几乎回到周三财政部宣布扩大债券回购计划之前的位置。
说明长痛的问题，用短痛解决不了。
当然这个问题其实并不是AI泡沫的核心问题，毕竟这个问题6月就出现了，并没有影响6月的科技股疯狂。
只是行情低迷的时候，什么利空都可以来插一脚，美债只是危机之一，被市场放大了。

最后个股方面，存储在海力士回购的利好下，表现不错。
美光2%，闪迪1%，sk海力士3.5%
传闻三星要回购更多，但目前还未得到官方确认。
未来存储变成高股息红利股也是不错的，至少能证明自己有长期持有的价值。
光方面，Lite小涨5%，Cohr小跌-1%
科技板块没有太大波动，横盘为主。

说回A股，今天缩量到2.1万亿。
我还是比较乐观的，我认为能修复这个大阴线，可能需要一周左右。
核心逻辑是：市场大部分买方机构已经做了均衡配置，目前的科技的抛压没有7月份那么大了。
这两天融资盘大量减少几百亿，也是企稳的风向之一。
各个板块都有资金流入，分散反弹，总比集中在某些板块好。

明天可能还是疫苗板块继续承接资金。
毕竟很多20cm打上去了，大家什么筹码都没吃到，真换手的时间还没来。
医药本来就是机构流入的方向，现在多了一个配置的理由。
全新模式的癌症新药探索！
何乐不为呢？
毕竟机构低配就是最大的板块利好！