今天的盘前我继续加仓2倍做多美光科技，对于看多存储，做多存储，我是非常认真的。最近看空存储的人非常非常多，我看到越多人看空存储，我反而越有劲头。

这一轮不光是一些砖家，大V看空存储，就算我比较欣赏的木头姐最近也看空存储了，他认为存储是半导体中‌周期性最强、最易商品化‌的环节；组件价格涨 3–10 倍属异常状态，会倒逼技术替代（类比特斯拉去钴），而非可持续的超级周期。因此 ARK 避免持有美光、SK 海力士等依赖 HBM 的存储厂商股票。

对于木头姐本人，我非常欣赏她个人的眼光，格局，但对于存储，我的看法跟她有本质的冲突。

过去，硬件里面最耀眼的明星是光模块，但接下来，我认为存储会比光模块更加强劲。

存储，我个人认为已经或者即将成为AI时代战略性的资源，而并非简单的资源性商品。