周末光通信几家龙头公布半年报，业绩集体大爆发。中际旭创净利同比涨2.4倍，东山精密涨2.9倍，长飞光纤更是暴涨888%。

中际旭创二季度业绩比一季度继续拔高，半年净利润136亿，推算全年有望冲到300亿，对比当前市值，市盈率三十多倍，相比很多高估值个股有性价比，外资也在通过港股不断加仓。不过它九成以上收入来自海外，这既是优势，也暗藏隐患，一旦海外需求放缓，就会带来压力。

几家头部光企业绩确实很硬，后续具备继续走强的基础。但要注意，现在业绩已经落地，股市炒的是未来预期，短期股价还是有变数。这批标的7月已经大幅回调，位置相对偏低，就看市场会不会借着超预期业绩重新给到信心。

类比历史行情，7月这波调整有点像当年519行情之后的回调，我也在期待能不能复刻后面那波大行情。当然市场永远有不确定，AI硬件这条主线，想要吃到时代红利，信念和耐心很重要～！