🔥 长存招股书本周五挂网 + OSAT Capex上修超预期

▸ 长存招股书周五正式挂网，26Q1营收470亿元，归母净利润334亿元，行业底部（24年）已实现盈利，Q2利润预计继续大幅环比增长
▸ 长存设备国产化率已超50%，国内半导体产业链走向商业闭环
▸ 国内OSAT厂商计划上修未来三年Capex，大幅超出市场预期：海外转单 + 国内AI配套芯片 + 先进封装 + 周期回暖四重驱动下产能严重紧缺，后道设备周期能见度清晰
▸ 机构建议关注：芯源微（订单上修+四代机批量节点）、华峰测控（AI芯片高景气+8600平台批量）、金海通（AI分选机起量）、中科飞测、微导纳米

💡 半导体产业链从"国产替代"到"商业闭环"的拐点正在加速到来

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