奥比中光以3D视觉传感器切入具身智能数据层，成为机器人训练数据卖铲人。客观分析：机器人本体量产倒逼高质量训练数据刚需兑现，上游感知传感器与数据标注环节迎来确定性放量窗口。

英伟达推出自研开源模型Nemotron 3 Ultra并强化供应链锁定，从芯片供应商转向全栈AI平台。客观分析：算力龙头通过软硬协同构护城河，推理侧生态闭环若跑通将重塑AI产业链利润分配结构。

长江存储科创板IPO获受理，一季度营收470亿净利润333亿扭亏为盈。客观分析：存储国产龙头强现金流验证存储周期上行确定性，上市将重构A股半导体估值锚点，带动上游设备材料国产替代兑现预期升温。

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