🔥 钼：当AI遇上能化与制造，价格剑指新高

▸ 钼精矿价年内已涨45%至5395元/吨度，供需缺口2026-2028年扩大至2.2/3.4/3.9万金属吨
▸ 三星已在3D NAND中引入钼金属化工艺，SK海力士计划部分采用钼字线——AI存储新需求打开增量空间
▸ 海外矿商26-28年产量同比-2.2%/-1.8%/0%，国内增量有限，供给端持续收紧
▸ 造船H1全球完工量同比+31%，风电/工程机械景气共振拉动特钢用钼需求

💡 钼从传统周期品向AI存储关键材料升级，产业拐点明确

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