现在市场其实是三拨人各做各的：
1）在英伟达和沃什讲话前减科技仓，
2）在买黄金和BTC对冲美元信用风险，
3）缩在红利和防守板块里躲波动。
带来指数没有大趋势，但板块分化大。现在要盯的不是指数，需要盯：
1）长债利率能不能继续下，
2）AI资本开支有没有边际变化，或者新叙事。
前者决定估值，后者决定盈利。
发布于 广东
及时雨超人
现在市场其实是三拨人各做各的：
1）在英伟达和沃什讲话前减科技仓，
2）在买黄金和BTC对冲美元信用风险，
3）缩在红利和防守板块里躲波动。
带来指数没有大趋势，但板块分化大。现在要盯的不是指数，需要盯：
1）长债利率能不能继续下，
2）AI资本开支有没有边际变化，或者新叙事。
前者决定估值，后者决定盈利。