五大赛道锁定今日主线

不作为投资推荐！仅供参考。

有色金属
铜价创历史新高叠加AI数据中心用铜需求暴增，龙头中报业绩翻倍验证景气度。
紫金矿业(601899)、洛阳钼业(603993)、云铝股份(000807)、山东黄金(600547)、中国铝业(601600)

AI算力硬件
英伟达财报超预期确认全球AI算力需求加速，光通信/液冷/存储全产业链业绩爆发。
拓维信息(002261)、协鑫能科(002015)、杭电股份(603618)、长飞光纤(601869)、亨通光电(600487)

大金融
券商中报业绩大面积高增，板块估值处历史低位，指数关键点位护盘预期强。
东方财富(300059)、中信证券(600030)、招商银行(600036)、中国太保(601601)、华泰证券(601688)

半导体/集成电路
国产替代政策加码叠加AI芯片需求高景气，存储涨价周期延续，龙头业绩大幅兑现。
芯联集成(688469)、上海合晶(688584)、灿瑞科技(688061)、银河微电(688689)、雅创电子(301099)

创新药/医药
前期调整充分估值处历史低位，CXO订单回暖叠加中报业绩超预期，行业复苏趋势确立。
恒瑞医药(600276)、诚达药业(301201)、诺唯赞(688105)、悦康药业(688658)、石药创新(300765)

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