午评: 达子超预期 硬科技反弹

隔夜英伟达出了财报，一句话：全面超预期。

无论是2028年的指引，还是增速，还是整个需求，目前来看都是超预期的。我看了一下盘后，英伟达的涨幅接近四五个点，那么英伟达是过去三年可以说全世界最亮眼的，它的超预期，也使得整个市场的硬科技出现了全面的反弹。

我觉得可以预计，前期硬科技在第一波反弹以后出现了连续多日的回调，现在在前低附近再度组织反攻，我相信之后还是一个分化反弹的格局。对于这一波硬科技的行情，我们认为一定会有机会的，只是它的幅度力度可能和六月不能比。

从整个盘面来看，市场还是一个轮动的态势，适当的保持耐心可能非常的重要。对硬科技板块的标杆，很多人问我如果要看硬科技标杆，我觉得标杆就是那家次新股，那些龙头的次新股，因为它的筹码结构最好。我们还是反复强调，最近对于筹码结构的关注度我们是最高的，我们觉得要比基本面可能要更高一些，当然基本面对长期来说还是很有用的。

昨天我们聊了这个市场的结构，在订阅内容里面，点评了大家关注的几家医药的龙头等等。最近我们还是大量的做财报的分析，免费内容里面，我们对于市场过去两年的流动性结构的一些描述，我相信对很多人是有帮助的，有兴趣的朋友可以先订阅先看。

仅供参考，谢谢大家。