夜报，英伟达暴涨，又要面临祖训！

夜盘，英伟达暴涨8%！业绩报各项数据都超出市场预期。
在财报公布后，至少有10家投行上调了英伟达目标股价。
但我认为业绩预期，并不是上涨的原因。
最核心的驱动是rubin开始出货了，这才是明年的业绩核心驱动力！
过去的业绩报完全不能体现未来，只有rubin放量可以。
英伟达链的所有公司，给rubin做配套的，也是跟着喝汤的。
假设后续出现最好的走法，英伟达新高了！（今晚最高点只差3个点新高）
那么围绕英伟达供应链的抱团必然回归。
今天A股的ai硬件板块发力，也都是意料中的。
但这份反弹能延续多久，要看突破ma60压制后是否回落，依然是筹码结构决定的反弹力度。

筹码结构能否突破，也取决于市场整体的量能。
量能越大，大票越好涨，如果回到2.6-2.8万亿，市场又会回到5-6月的行情，大票猛涨。
量能越小，比如依然是2w亿徘徊，市场就会是结构性行情，小票猛涨，机构低配板块成为热点。
这是一个动态变化的过程，也要跟随市场风格来做决策。
一些新的热点，比如PTFE概念，有机会成为明年的材料主线。
新技术也很多，包括CPO概念，主要集中在小光板块。
最懒人的做法就是只做ma60以上的科技股，这样能帮你减少大量选股纠结。
强者恒强！

科技涨，老登板块就跌。
尤其是今晚英伟达如此强势的走法，能给科技板块带来极大的信心。
不过冷水还是要泼前面。
周五的jackson hole还没落地。
沃什如何提供美债问题的解法，或者给9月议息提供一些信息，都是关键信号，甚至比英伟达新高都重要。
但旧危机未结束，新的又要来了。
特朗普政府正在考虑新一轮大规模半导体关税！
尽管科技企业警告称，此举可能让美国主导人工智能领域的希望落空，但政府仍在权衡相关方案。
注意，只是考虑，也可能只是中美见面前的谈判筹码。

A股这边熬到9月初，压力也小很多，中报都出完了也不会踩雷了。
下周也是比较好的右侧机会，但近期依然建议布局宽基为主，避免踏空就行。

最后提醒，祖训怎么说的？
希望大家中午的时候能再想起。