早盘私房菜

一、昨日热点

股东变更：海鸥住工

创新药：冀衡医药

消费电子：捷荣技术

光通信：青山纸业

液冷：康盛股份

PCB：沃特股份

券商：锦龙股份

黄金：湖南黄金、深中华A

农业：新农股份、万向德农

二、美软件股大涨

受业绩利好影响，美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。消息面上，赛富时给出的业绩指引全面超预期，并宣布与Anthropic扩大战略合作，推出Claudeforce，将Claude的推理能力与Salesforce的企业级数据、工作流及治理体系深度整合。

8月27日，Okta和CrowdStrike季度业绩均超出机构预期并上调业绩指引，客户增加网络安全工具支出，带动网络安全板块相关资产走强。AI智能体攻击风险增加，企业扩大网络安全技术栈，身份安全工具需求提升；Okta新产品订单金额已接近总订单的三分之一，并赢得数十笔AI相关交易。

AI软件：泛微网络、用友网络、金山办公、科大讯飞等

网络安全：三六零、奇安信、网宿科技、任子行等

三、央视财经：国产算力芯片爆单 可能排期会排到一年之后

截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。中国大模型已在全球竞争中位居第一梯队，词元调用量快速增长。大模型的竞争和AI应用落地直接带动算力需求快速增长。目前，全球智算资源已经出现供应偏紧的情况，国内多地正加速布局国产词元工厂与智算综合体，推动国产算力产业链从“产品验证”迈向“批量交付”。广州图灵新智算创始人刘淼表示，需求可能是供给10倍以上，今年大家开始非常坚定地转向国产的生态和体系。中国电力工程顾问集团市场开发事业部副总经理张晨表示，国产的芯片已经爆单了，可能排期会排到一年之后。（央视财经）

国产算力芯片：海光信息、寒武纪、沐曦股份、摩尔线程等

四、三星电机已调涨MLCC Q4报价

根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，韩国大厂三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户，调涨2026年第四季报价。具体而言，三星电机将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%。

MLCC：信维通信、风华高科、三环集团、洁美科技等

五、华勤技术：超节点Q3开始批量出货 下半年将超过100亿的收入

下半年的加速增长主要得益于产品发货节奏的提速放量，具体来看：超节点Q3开始批量出货，下半年将超过100亿的收入。同时交换机的市场份额迅速提升，全年营收规模约为60亿元，实现翻倍增长。

超节点：华勤技术、星网锐捷、锐捷网络、紫光股份、共进股份等

（观点仅供参考学习，不构成投资建议，操作风险自担）#a股## 今日看盘#