最强热点题材：又一大利好！

【最强热点题材】

光纤机构：保偏光纤是“CPO架构催生的核心增量部件”。随着英伟达CPO交换机的规模出货，保偏光纤正迎来需求端的爆发式增长。（长飞光纤、亨通光电、法尔胜、杭电股份、长江通信、光电股份）
光通信①英伟达2027财年Q2营收达962亿美元，同比翻倍，连续四个季度加速增长。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调目标价。②上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南。（赛微电子、星网锐捷、长芯博创、太辰光、天孚通信、仕佳光子、光迅科技）
液冷TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%；谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。（飞龙股份、英维克、申菱环境、大元泵业）
PCB高盛8月初上调PCB市场规模预期。全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元。2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。（宏昌电子、金安国纪、协和电子、科翔股份、中英科技、景旺电子、瑞丰高材）
HBC芯片三星电子、SK海力士正与高通积极合作，共同推进高带宽计算（HBC）芯片的商业化。据悉，第一代HBC产品将于2027年实现商业化和出货，目前已送至高通实验室进行验证。（澜起科技、长电科技）
存储三星电子与SK海力士计划在今年下半年增加对英伟达的8层HBM4内存供应量。据了解，8层内存极有可能成为下一代HBM4E的旗舰产品。（大普微、德明利、澜起科技、同有科技、佰维存储、香农芯创、普冉股份）
MLCC根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，韩国大厂三星电机近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。（风华高科、国瓷材料、三环集团、火炬电子）
PTFE英伟达计划在Rubin Ultra的 NVSwitch板(Portia/NVSwitch 7)上采用PTFE(聚四氟乙烯)材料的混合方案，以延长铜互连在scale-up网络中的生命周期。（东材科技、沃特股份、昊华科技、联瑞新材、合锻智能、生益科技、广信材料）
创新药《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》：加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判。（百花医药、千金药业、冀衡医药、罗欣药业、汉森制药、誉衡药业）
机器人8月26日晚间，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛，天骄队跑出8.64秒，继开幕式上跑出9.39秒、复赛跑出8.85秒后，再次刷新百米竞赛纪录。（美湖股份、上纬新材、斯菱智驱、五洲新春）
农业7月全球食品价格指数131.1点，连续三个月上涨。小麦一个月涨5.8%，谷物价格全面走高。7月单月期货—大豆涨5.57%，玉米涨8.65%，小麦涨11.7%。全球玉米库存消费比降至17.9%，为近十年最低。（新农股份、金健米业、万向德农、农发种业）

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