抢芯开始了！芯片产业链高景气彻底落地
​​央视财经最新调研印证：本轮芯片行情，早已脱离概念炒作，是全产业链真实供需紧缺带来的确定性景气周期。
不同于往年局部回暖，今年AI算力爆发，让红利从上到下全线打通。最直观的行业信号：芯片封装设备订单直接排到2028年，存储封装设备暴涨500%、光传输设备暴涨300%。
​​行业已经进入“抢产能时代”，即便厂商连续扩产，依旧供不应求，甚至出现客户带现金上门锁货的情况。赛道景气直接兑现业绩，头部企业半年净利润暴增20多倍，实打实完成利润落地。
下游PCB环节同步走俏，出口同比大涨34%，海外需求持续爆发，工厂全年满产、临时插单基本无望。
​​全球算力基建持续扩容，叠加国产替代加速，未来两年行业高景气已被长单锁死。
但必须理性看待，半导体是强周期行业，本轮高增长是阶段性红利，并非永久上行。#中美AI大模型对比#