北交所icon新股发行动态及前瞻（8月30日）

一、下周发行、上市的新股

1. 百迈科将于8月31日（周一）公开发行。

预计百迈科的申购icon资金总额在9000亿左右，对应顶格申购无正股。申购策略为：
（1）资金低于顶格（810.882万元）的投资者，不建议参与；
（2） 资金够顶格的投资者，尽早申购可获配碎股（0+1）。

2. 一周双发继续，预计腾信精密9月2日（周三）发行。

腾信精密，专注于高附加值精密零部件的研发设计、制造与销售。拟发行股票不超过2027.00 万股，募集资金79000.00万元。如行使超额配售选择权后，发行数量为2331.05万股，发行价若按14.99倍市盈率则为35.02元/股，扣除30%的战略配售后网上发行1722.95万股，顶格申购3016.89万元。预计正股门槛在750万元左右，顶格申购可3+1。

3. 周末未公告新股上市消息。金钛股份、华汇智能和杰锋动力已完成发行，等待上市。

二、已获准注册企业

4. 周末宇特光电和莫森泰克双双拿到发行批文。截至目前已获准注册、等待发行的企业有9家，分别为宇特光电、莫森泰克、安达股份、凯达重工、百瑞吉、世纪数码、腾信精密、百迈科（周一发行）和祺龙海洋。

⚠️以下预测，皆假设发行时行使超额配售选择权（15%），战略配售比例为30%。数据与以前的申购前瞻有较大变化。

（1）宇特光电，专注于光icon连接产品研发设计、精密制造与销售业务，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域。该股拟发行股票不超过1766.67万股，行使超额配售选择权后发行数量为2031.6705万股，计划募集资金25,925.00万元，发行价按14.99倍市盈率则为13.75元/股，扣除战略配售后网上发行1502.6695万股，顶格资金1032.4万元。预计正股门槛在750万元左右，顶格申购抢碎股，可1+1。

（2）莫森泰克，主要从事汽车智能开闭系统的创新研发与智能制造，主要产品为汽车天窗、玻璃升降器等关键开闭件。拟发行股票不超过1700.00万股，行使超额配售选择权后发行数量为1955万股，计划募集资金58016.92 万元，发行价若按14.99市盈率则为25.50元/股，扣除战略配售后网上发行数量为1445.00万股，对应顶格申购资金1842.375万元。预计申购资金将在13000亿元左右，正股门槛899万元，顶格申购抢碎股可2+1。

（3）安达股份，主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。本次拟发行股票不超过2800.00 万股，如行使超额配售选择权后发行数量为3220万股，计划募集资金27957.44万元，发行价按14.99倍市盈率则为8.38元/股，扣除战略配售后网上发行2380.00万股，顶格申购997.22万元，预计正股门槛450万元左右，顶格抢碎股，可2+1。

（4）凯达重工，凯达重工专注于轧辊、辊环等钢材轧制关键部件的研发、生产、销售。拟公开发行不超过6000.00万股股票，行使超额配售选择权后发行数量为6900.00万股，计划募集资金2.94亿，发行价如按14.99倍市盈率则为4.46元/股。扣除战略配售后网上发行数量为5100.00万股，顶格申购1137.30万元，预计正股门槛在235万元左右，顶格申购可4+1。

（5）百瑞吉，主要从事生物医用材料等产品研发、生产和销售的高新技术企业。拟发行股票不超过 920.72 万股，如行使超额配售选择权后发行1058.828万股，计划募集资金10,593.10万元，发行价按14.99倍市盈率则为16.30元/股。扣除战略配售后网上发行数量为782.61万股，顶格申购637.83万元，顶格申购无正股，需拼手速、抢碎股。

（6）世纪数码，专业从事数码喷墨印花机、数码打印机、瓦楞彩箱数码印刷机等数码喷印icon设备及相关配件耗材的研发、生产和销售。拟发行股票不超过1100.00万股，如行使超额配售选择权后发行数量为1265.00万元，计划募集资金26791.06万元，发行价如按14.99市盈率则为17.39元/股。扣除战略配售后网上发行数量为935万股，顶格申购812.98万元，顶格申购没有正股，全员抢碎股。

三、提交注册的企业

5. 天广实和环能涡轮分别于8月24日、28日提交注册申请。截至目前，已提交注册申请的企业为28家。

四、过会企业

6. 苏讯新材8月28日通过上会审核。截至目前，北交所已过会企业有13家。

五、待上会企业

7. 下周芜湖佳宏新材料股份有限公司、上海辛帕智能科技股份有限公司icon和昌德新材科技股份有限公司3家企业分别于9月3日、4日上会审核。