8.31早盘点评：
$600869) 【智能缆网+液冷散热】 周五收18.65，涨3.90个，大盘绿着它还能逆势走红，走得有韧性。早盘小幅低开后快速稳住，随后震荡向上，盘中虽有回落但承接力度肉眼可见，没有继续往下砸，全天维持红盘运行。技术层面看，股价收在5日线17.26上方，短期均线多头排列，量能维持良性换手，持续放量的状态还在，资金没有出逃迹象。 逻辑分三层：一层是智能缆网基本盘，特高压、电网都是刚需；二层是刚收了液冷小巨人，AI全光互连上半年营收增了286%；三层是沾上算力边，板块一起来它跟着飘。 我今天拿着不动，盯17.26，5日线守住就还能看，如果早盘有诱空下杀我可能会补一点，破了就先等等。
$云南锗业 sz002428$ 【小金属+光芯片】 周五收99.66，跌1.68个，属于正常获利回吐。早盘小幅高开后震荡下行，盘中一度回踩5日均线后稳住，没有继续往下砸，说明下方承接还在。技术层面看，昨日放量长阳后今日缩量整理，收在5日线96.82上方，属于健康的洗盘信号，筹码锁定尚可。 逻辑分三层：一层是锗材料在光芯片和红外光学领域的刚需属性，长期逻辑没坏；二层是小金属板块整体在退潮，获利盘在兑现；三层是估值已经不便宜，需要时间消化。 我今天拿着底仓不动，盯96.82，5日线稳住了就安心，破了我就考虑把剩下的也先出来。
$威马农机 sz301533$ 【农业机械+乡村振兴】 周五收31.18，涨1.90个。早盘大幅低开后快速冲高，盘中一度翻红走高，但随后回落，全天维持红盘整理。技术层面看，低开高走说明下方有承接，资金在关照，收在5日线28.67上方，但上方压力也比较明显，冲高后资金跟进不足，量能一般。 逻辑分两层：一层是农业机械基本盘，乡村振兴政策托底；二层是农机补贴力度加大，行业景气回暖。 我今天拿着不动，盯28.67，5日线守住就还能看，破了就先放一放，不硬扛。
$行云科技 sz300209$ 【算力租赁+大模型】 周五收33.53，跌5.50个，挨刀了，看着账户确实不太舒服。早盘低开后全天弱势运行，一路下行，盘中没有像样的反弹，尾盘也没见拉回。技术层面看，今天跌破了昨日低点，短期形态走弱，但还收在30日线32.48上方，今天关键就看30日线能不能撑住。 逻辑分三层：一层是跟VB客户大单翻到30亿，算力单元翻倍还涨价；二层是绑了Token收入分成，跟着大模型商业化走；三层是Kimi海内外谈分成，算力需求只会更刚。 我今天拿着不动，盯32.48，30日线守住了就还能蹲，破了我就先出来观望，不硬扛。
$士兰微 sh600460$ 【功率半导体+MCU】 周五收34.17，跌2.04个，昨天涨多了今天正常回调。早盘小幅高开后一度冲高，但随后回落，全天维持绿盘运行，尾盘也没见拉回。技术层面看，属于突破后的正常回踩，但收盘落在了5日线34.40下方，有点弱，今天核心就看能不能重新站上去，站回去了就说明昨天是正常回踩，站不回去就得再等等。 逻辑分三层：一层是IDM模式稀缺，国产替代里不容易被卡脖子；二层是功率半导体和MCU下游放量；三层是半年报净利润几乎翻倍。 我今天拿着不动，盯34.40，收上去了就继续蹲，收不上去我可能会先减一点。
$永鼎股份 sh600105$ 【光通信+超导】 周五收39.80，跌2.93个，跟着光通信板块一起调整。早盘低开后全天弱势整理，盘中虽有小幅反抽但力度不够，随后继续回落。技术层面看，回踩5日均线，收在5日线39.29上方，量能较昨日萎缩，属于正常的技术性回调。 逻辑分两层：一层是光通信跟着AI算力走，上半年净利润增58%；二层是超导材料第二增长曲线有想象。 我今天拿着剩下的仓位不动，盯39.29，5日线守住就还能拿，破了我就考虑清仓观望。
$紫光股份 sz000938$ 【AI服务器+云计算】 周五收35.89，跌1.48个，科技大票情绪一般，它跟着随波逐流。早盘小幅低开后全天维持弱势整理，盘中没有大的波动，尾盘也没见回升。技术层面看，跌幅不大，但今天放量，还收在5日线35.36上方，说明有资金在换手，不是死气沉沉的那种跌。 逻辑分两层：一层是ICT基础设施是算力刚需；二层是定增获受理，资金面更宽裕。 我今天底仓拿着不动，盯35.36，5日线守住就继续蹲，如果早盘再度诱空下杀我可能会补一点做节奏，破了就先出来看看。
今日观察：$我爱我家 sz000560$ 【房地产+住房租赁】 周五收2.64，涨10个，直接封板。早盘开2.49，低开后资金快速进场，一波就拉到涨停，之后全天没打开，里面的资金锁得紧。技术层面看，一根阳线直接站上去，属于底部放量突破。前期从3.42跌到1.95，跌透了，现在资金开始认可这个位置的性价比。 逻辑分两层：一层是房地产短贷政策放松，二手房交易回暖，中介业务直接受益；二层是住房租赁有政策支持，公司在行业里有规模优势。 我今天先观察。这种底部首板可以考虑一点，如果有小高开的机会，我会考虑 。
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