硬的不行，软的来。

laoduo

周末对沃什的演讲做了详细分析。
今天科技承压，黄金跳水，都是对周末行情的正常反馈。
黄金博弈的是美元信用，加息预期可能修复美元信用，但不利于美股。
如何取舍也是美国去头疼了！
我不信美债能解决，所以长期看好黄金，你看央行一直增持也能明白。
短暂波动不影响长期趋势，无解的美债才是黄金多头的机会。

硬件不行了，软件来。
所谓的AI剧上星播出，就是涨个噱头。
内容质量才是核心，看了一下后西游记的预告片，感觉很粗糙，远不如普通人手搓的精品（B站上很多）。
当然，市场需要这样的事件来做板块轮动，刚好出现了。
懒人可选择传媒ETF，影视ETF。

这种硬件转软件的轮动能持续多久？
可能只有3天。
本周三和周五分别有非农就业数据参考，美股可能迎来反弹。
当然，前提是数据有利于压制通胀。
加息本来就不是一个确定的事情，沃什虽鹰也没说死，说看通胀数据决策。
还有10多天的博弈时间，不能说AI硬件就已经没戏了。
可能只是换个板块接着涨，比如今天的液冷就还不错。

地产和银行属于政策联动，是对30年杠杆变成40年的正反馈。
我前文写过，地产板块开始进入买方的均衡配置思维了。
之前均衡的选项里面只有银行。
按新政解读，对于民营地产基本是没什么机会，但利好央企。
未来地产赚钱效应会集中在一线城市，2-4线城市持续走弱。
这和日本美国当年的路线是一样的，资源集中到核心城市。
同时随着不婚人群大量增加，小户型的爆发期也会必然出现。
地产还是有投资机会的，只是大多数人不会发现而已。
对于极低融资的央企来说，现在对手几乎全都不堪一击，正是扩张的时候，这就是为什么我说买方会开始配置地产的原因。
碧桂园，万科这些明星民营，已经救不了。
央企地产迎来高光时刻，不信？看走势。
买方已经抱团开始配置了。

简单聊这些。
目前科技处于底部，越多人悲观的时候，反而不会大跌。
国产可控，或者软件传媒轮动，都是正常的。
周三周五可能美股又迎来反弹，到时候还会切换硬件。耐心等等就好。